??? 在上周末召開的中國(guó)水泥營(yíng)銷論壇上，水泥巨頭們針對(duì)行業(yè)產(chǎn)能過剩問題，進(jìn)行了一場(chǎng)水泥發(fā)展模式之辯。
這個(gè)研討會(huì)主要針對(duì)華東華南水泥市場(chǎng)，南方水泥、海螺水泥、華新水泥、冀東水泥、華潤(rùn)水泥、臺(tái)泥水泥、亞洲水泥、山水集團(tuán)等大鱷悉數(shù)到場(chǎng)，但他們的神情都不輕松。“會(huì)場(chǎng)上傳遞出的信息比較悲觀，”一家港資水泥企業(yè)發(fā)展部經(jīng)理對(duì)本報(bào)記者說，在產(chǎn)能過剩的背景下，如何協(xié)調(diào)同業(yè)關(guān)系、維護(hù)行業(yè)利益，成為當(dāng)下最緊迫的課題，但踐行起來非常難，“要讓水泥大鱷們握手很難”。巨頭紛爭(zhēng)產(chǎn)能過剩
長(zhǎng)三角是水泥業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步的先行地，但該地區(qū)也是產(chǎn)能過剩最為嚴(yán)重的地方。
目前，海螺集團(tuán)、中國(guó)建材集團(tuán)、臺(tái)灣水泥、嘉新水泥、亞洲水泥和摩根斯丹利、高盛、花期銀行等強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)資本和金融資本，已在該區(qū)域掀起整合與重組的旋風(fēng)。“長(zhǎng)三角水泥業(yè)多足鼎立的格局雛形初顯，”上海水泥協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)諸葛培智對(duì)本報(bào)表示，以競(jìng)爭(zhēng)最激烈的浙江為例，水泥市場(chǎng)由南方水泥、紅獅水泥、海螺水泥和其他中小水泥企業(yè)4個(gè)方陣構(gòu)成，其中南方水泥通過聯(lián)合重組控制了浙西南、浙北和浙中的骨干企業(yè)，水泥產(chǎn)量位居第一；紅獅水泥占據(jù)浙中沿江一線，水泥產(chǎn)量位居第二；海螺水泥居第三。
群雄逐鹿之下產(chǎn)能激增。數(shù)據(jù)顯示，目前長(zhǎng)三角水泥總產(chǎn)能約3.3億噸，需求量約2.5億噸，過剩產(chǎn)能8000萬噸，導(dǎo)致水泥價(jià)格跌至谷底。
浙江一家水泥企業(yè)老總告訴記者，今年初由于海螺水泥在浙江市場(chǎng)率先降價(jià)，帶動(dòng)長(zhǎng)三角水泥價(jià)格進(jìn)一步跳水，形勢(shì)不容樂觀，“海螺水泥成本控制很好，價(jià)格很低，如果我們也以相同價(jià)格賣，就要虧本。”
大鱷激辯“競(jìng)爭(zhēng)模式”
對(duì)于有實(shí)力的水泥企業(yè)而言，份額與利潤(rùn)的選擇一直是道難題。作為本次論壇的“東道主”，中國(guó)建材集團(tuán)旗下的“聯(lián)合艦隊(duì)”——南方水泥有限公司顯然更看重后者。南方水泥總裁姚季鑫認(rèn)為，華東水泥業(yè)整體利潤(rùn)低下，必須改變當(dāng)前的供求關(guān)系，行業(yè)聯(lián)合創(chuàng)造價(jià)值，“競(jìng)爭(zhēng)中求合作，合作中求發(fā)展”。
事實(shí)上，加強(qiáng)水泥業(yè)的協(xié)同聯(lián)合正是該論壇發(fā)起的主旨。
但也有人不這么想。5月23日下午的圓桌會(huì)議上，南方水泥、海螺水泥、華新水泥、冀東水泥、華潤(rùn)水泥、臺(tái)泥水泥等企業(yè)高管，圍繞以產(chǎn)能擴(kuò)張為主的海螺模式和以兼并重合為主的中國(guó)建材模式，就份額與利潤(rùn)之爭(zhēng)展開激辯，現(xiàn)場(chǎng)一度滋生火藥味。
海螺水泥浙江區(qū)副總劉慶生認(rèn)為，產(chǎn)能過剩是市場(chǎng)發(fā)展的必然階段，只能遵循優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)規(guī)則，“該投資的還得投，該死的終究要死”，并認(rèn)為聯(lián)盟約束力弱，不具可行性。對(duì)此，另一大型水泥企業(yè)代表反唇相譏：“作為上市公司應(yīng)更注重投資回報(bào)，而不是一味采用低價(jià)策略爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額”。該人士還稱，水泥業(yè)需消耗大量社會(huì)資源，與其不斷新增投資規(guī)模，不如兼并改造原有生產(chǎn)線。
對(duì)于這種爭(zhēng)論，句容臺(tái)泥水泥有限公司總經(jīng)理黃有進(jìn)提供了“臺(tái)灣經(jīng)驗(yàn)”：臺(tái)灣水泥業(yè)發(fā)展了64年，臺(tái)灣水泥和亞洲水泥占據(jù)了80%的市場(chǎng)份額，仍有6家小企業(yè)一直活得很好，“一方面，政府嚴(yán)控產(chǎn)能總量；另一方面，協(xié)會(huì)握有生殺大權(quán)--新項(xiàng)目上線必須經(jīng)過協(xié)會(huì)許可。”
呼吁水泥投資“踩剎車”
中國(guó)水泥協(xié)會(huì)的研究結(jié)果顯示，從工業(yè)化進(jìn)程和人均消費(fèi)水泥增長(zhǎng)規(guī)律兩方面判斷，國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)需求拐點(diǎn)約在2018年至2020年間出現(xiàn)，此后將步入供過于求的局面。
“經(jīng)濟(jì)刺激政策對(duì)水泥業(yè)拉動(dòng)的效果，預(yù)計(jì)在今年三季度逐步顯現(xiàn)，但長(zhǎng)三角的拐點(diǎn)肯定會(huì)比全國(guó)更早出現(xiàn)。”諸葛培智認(rèn)為，長(zhǎng)三角新型干法水泥已嚴(yán)重供過于求，政府應(yīng)一律停批水泥新產(chǎn)能項(xiàng)目，并加快落后產(chǎn)能及小型新型干法產(chǎn)能的退出；同時(shí)加快企業(yè)的重組兼并與管理整合；企業(yè)則要依靠技術(shù)進(jìn)步，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。
“水泥企業(yè)應(yīng)停止對(duì)成熟市場(chǎng)、新興市場(chǎng)的掠奪，停止產(chǎn)能競(jìng)賽。”對(duì)于水泥投資局部過熱的態(tài)勢(shì)，廣東省水泥工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)李黎認(rèn)為，政府應(yīng)在總量上限制水泥投資規(guī)模，引導(dǎo)企業(yè)科學(xué)合理布局，同時(shí)發(fā)揮協(xié)會(huì)力量進(jìn)行協(xié)調(diào)，“企業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)不是長(zhǎng)久之計(jì)，最后傷害的是整個(gè)市場(chǎng)。”
浙江省經(jīng)貿(mào)委建材行管辦主任戴迪榮透露，該省已著手編制《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)水泥工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的意見》，推動(dòng)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)業(yè)集中度。其中提出鼓勵(lì)企業(yè)重組聯(lián)合，支持企業(yè)向規(guī)模化、集團(tuán)化方向發(fā)展；原則上暫停審批新上能力項(xiàng)目；建立和實(shí)施水泥行業(yè)的退出機(jī)制。
“長(zhǎng)三角水泥市場(chǎng)正處于調(diào)整的‘陣痛期’。”諸葛培智說，它的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，將給全行業(yè)提供前車之鑒。